Migrar de software inmobiliario sin perder tus datos
Migrar de Inmovilla, Witei o de una hoja de cálculo a otro CRM no debería costarte la cartera ni los clientes. La clave es exportar todo primero, importarlo a la nueva herramienta y trabajar unos días en paralelo. Esta guía ordena el proceso para que el cambio no frene la agencia.
Qué datos hay que llevarse
Inventario antes de migrar
- Cartera de inmuebles: referencia, precio, zona, metros, estado y fotos.
- Clientes y propietarios: datos de contacto y su histórico.
- Operaciones en curso: visitas hechas, ofertas y seguimientos abiertos.
- Agentes y su disponibilidad, para reconstruir la agenda.
El proceso de migración paso a paso
Exporta del sistema antiguo
Saca cartera y clientes en un formato abierto (CSV u hoja de cálculo).
Limpia y normaliza
Revisa duplicados, precios y estados antes de importar para no arrastrar errores.
Importa a la nueva herramienta
Carga la cartera con fotos, precios y responsable; da de alta clientes y agentes.
Trabaja en paralelo unos días
Usa ambos sistemas a la vez hasta confirmar que nada se ha perdido.
Después de migrar
Puesta a punto
- Conecta WhatsApp y el teléfono para que la IA empiece a atender.
- Conecta el calendario de los agentes para agendar sin solapes.
- Revisa que cada inmueble tiene su ficha pública y su estado correcto.
- Forma al equipo en el nuevo panel con su caso real, no con datos de demo.
Una migración ordenada evita el mayor coste de cambiar de herramienta: perder el histórico de clientes y operaciones en curso.
Preguntas frecuentes
Las dudas más habituales antes de contratar la plataforma.
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